Financial Advisor (Wealth Management)

SURA Investments Somos una plataforma Latinoamericana con alcance global, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia.

Financial Advisor

Misión : Transmitir el view de inversiones, los argumentos de performance y brindar asesoría en productos a los clientes del segmento de Soluciones para Empleadores.

Funciones a desempeñar :

Recomendación de inversión

• Revisar los productos a la luz de los portafolios modelo país.
• Analizar la recomendación transversal y ajustarla a la estrategia país.
• Construir el view local.
• Adecuar el modelo de recomendación país con base en las variables definidas.
• Preparar, coordinar y presentar el contenido en los comités de asesoría.
• Construir y mantener la encuesta de perfilamiento de riesgo y aceptación de la recomendación.
• Coordinar y realizar la reunión de seguimiento mensual con las fuerzas de ventas.

Asesoría

Gobierno de suitability

Requisitos :

Ubicación :