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SURA InvestmentsMexico City, MXHace 11 horas
Descripción del trabajoGenerar recomendaciones de acuerdo con el perfil de riesgo del inversionista y las necesidades del cliente. Elaborar contenidos con casos prácticos que fortalezcan la gestión comercial : argumentos comerciales, manejo de objeciones y ajustes a la recomendación. Revisar portafolios y acompañar a ejecutivos en visitas a clientes para brindar asesoría especializada y cumplir la promesa de contacto según segmento. Participar en el diseño y despliegue de mallas de formación comercial. Promover la cultura de cumplimiento, definir objetivos, métricas de seguimiento y ejecutar campañas asociadas. Verificar la calidad de la asesoría entregada por los asesores WM y Wealth Partners, asegurando el alineamiento con el modelo definido. Estudios universitarios : Finanzas, Economía, Administración, Ingeniería. Conocimientos básicos del cargo : Inversiones, gestión cartera y productos financieros Años de experiencia : 2+ años. Certificación vigente AMIB 3 Ciudad de México, México
SURA Investments Somos una plataforma Latinoamericana con alcance global, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia.
Financial Advisor
Misión : Transmitir el view de inversiones, los argumentos de performance y brindar asesoría en productos a los clientes del segmento de Soluciones para Empleadores.
Funciones a desempeñar :
Recomendación de inversión
- Revisar los productos a la luz de los portafolios modelo país.
- Analizar la recomendación transversal y ajustarla a la estrategia país.
- Construir el view local.
- Adecuar el modelo de recomendación país con base en las variables definidas.
- Preparar, coordinar y presentar el contenido en los comités de asesoría.
- Construir y mantener la encuesta de perfilamiento de riesgo y aceptación de la recomendación.
- Coordinar y realizar la reunión de seguimiento mensual con las fuerzas de ventas.
Asesoría
Gobierno de suitability
Requisitos :
Ubicación :
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Buen Sueldo Financial • Mexico City, MX
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