Asesor Financiero Estratégico

Buscamos a un profesional con amplia experiencia en asesoramiento financiero y patrimonial para desempeñarse como Asesor Financiero Patrimonial en nuestro equipo.

En esta posición, será responsable de brindar asesoramiento especializado a nuestros clientes más selectos mediante la promoción y el uso de estrategias financieras innovadoras que nos permitan mantener nuestra posición líder en servicios financieros y satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Entre sus responsabilidades se incluirán :

• Asesorar a nuestros clientes de alto nivel sobre inversiones y planes financieros para lograr su satisfacción y alcanzar nuestras metas corporativas.
• Analizar los mercados financieros para establecer estrategias de inversión adecuadas que cumplan con las necesidades de nuestros clientes.
• Establecer contactos con clientes y prospectos potenciales mediante visitas o llamadas telefónicas para generar ventas de productos financieros personalizados que se adapten a sus perfiles individuales.
• Crear y administrar los perfiles de inversión de nuestros clientes selectos para recomendar estrategias financieras óptimas que maximicen sus recursos.
• Mantener comunicación constante con nuestras sucursales para realizar prospectiva y venta cruzada de nuestros productos financieros.
• Realizar operaciones financieras de mercado de dinero y capitales de acuerdo con nuestras normas y políticas para invertir de manera óptima los fondos de nuestros clientes y minimizar riesgos operativos.
• Invitar a nuestros clientes de alto nivel a eventos y conferencias financieras organizadas por nuestra empresa para mantenerlos informados sobre tendencias financieras y ofrecerles recomendaciones financieras personalizadas.

Experiencia y habilidades requeridas

• Titulación en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o Ingenierías.
• Conocimientos intermedios de Inglés.
• Certificación Nivel 3 (AMIB).
• Experiencia previa en sector financiero.