Analista Patrimonial

Analista Patrimonial, Aguascalientes

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto :

Captar y administrar los recursos del público inversionista físico y moral a través de la oferta de las distintas alternativas de inversión en moneda nacional, con el fin de asegurar el cumplimiento del presupuesto de generación y cartera establecido por la dirección.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de :

Funciones principales :

• Administrar el patrimonio de los clientes en base a sus objetivos de inversión y perfil de riesgo.
• Captar nuevos clientes a fin de incrementar el negocio y el crecimiento de la cartera.
• Asesorar y Establecer estrategias de inversión con los clientes actuales a fin de cumplir con sus objetivos de corto, mediano y largo plazo.
• Promover los productos institucionales de inversión con la cliente actual y con prospectos a fin de cumplir con los presupuestos fijados.
• Proporcionar información y asesorar a la red de sucursales sobre productos y estrategias de inversión ofertarles para su clientela.
• Programar citas periódicas con clientes a fin de dar seguimiento a las estrategias establecidas.
• Servir de apoyo para las demás áreas del banco en visitas a clientes prospecto
• Ejecutar las instrucciones giradas por nuestros clientes en apego a las políticas establecidas por la institución.
• Llamar y recibir llamadas de nuestros clientes con relación a los recursos fondeados o inversiones diarias.
• Verificar al cierre las inversiones realizadas durante el día a fin de evitar errores.

Experiencia :

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.