Consultor Financiero

Descripción de la posición

Importante empresa del sector financiero busca perfil orientado a identificar, estructurar y ejecutar soluciones de planificación financiera individual mediante el análisis de necesidades económicas, fiscales y de protección patrimonial. Su rol impacta directamente en la generación de ingresos recurrentes para la organización y en el posicionamiento de productos financieros de largo plazo. Reporta directamente a la Gerencia Comercial y se integra en una estructura orientada al cumplimiento de indicadores técnicos y productivos.

Responsabilidades

• Realizar diagnósticos financieros individuales con base en ingresos, gastos, riesgos personales y objetivos económicos del cliente.
• Diseñar y presentar propuestas técnico-financieras que cumplan con criterios de viabilidad, protección y rentabilidad.
• Documentar procesos de asesoría conforme a lineamientos normativos y fiscales establecidos por la institución.
• Gestionar la contratación y formalización de productos financieros, asegurando la integridad documental y la trazabilidad del proceso.
• Implementar seguimientos programados para revisar comportamiento de portafolios, vencimientos y cobertura activa.
• Utilizar plataformas institucionales y herramientas CRM para el registro, actualización y monitoreo de cartera de clientes.
• Cumplir con metas técnicas establecidas en el plan de desarrollo profesional : colocación mensual, productividad anual y calidad de retención.
• Participar en sesiones de capacitación técnica y actualización normativa exigida por el marco regulatorio del sector financiero y asegurador.
• Generar reportes de productividad conforme a los KPIs establecidos por la Dirección Comercial.
• Detectar oportunidades de diversificación dentro del portafolio de productos e identificar prospectos derivados de clientes activos.

Requisitos del perfil

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