Asesor Patrimonial

¿Qué esperamos de ti?

En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera.

Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos ha posicionado como un referente en el mercado financiero.Estamos buscando unAsesor Patrimonialen nuestra equipoComercial (Fondos de Inversión).

En esta posición podrás : Administrar, potencializar y profundizar la relación a largo plazo con su cartera de clientes, mediante la atención y servicio por los canales que dicte la institución, con el objetivo de alcanzar metas comerciales de captación, incremento y retención.Asesorar, celebrar contratos y recibir los recursos financieros de clientes nuevos del perfil patrimonial que dicte la institución, así como generar los prospectos, referidos y leads necesarios para cumplir con este objetivo.Administrar la gestión comercial a través de las herramientas tecnológicas y administrativas que indique la institución, con el objetivo de mantener el registro de contacto con sus clientes, detalle de su embudo de ventas, plan de cumplimiento de ventas y agenda comercial.Participar en los cursos de capacitación, conferencias telefónicas y eventos que se realicen en relación a mercados, productos, escenario económico, estrategias de venta y retención, entre otros.Mantener su certificación AMIB vigente en todo momento y apegarse a los lineamientos regulatorios y de la institución en todo momento.

¿Qué buscamos?

Académico : Licenciatura terminadaExperiencia : Al menos 3 años de experiencia en promoción y administración de cartera de clientes de alto patrimonio, prospección y captación de inversiones, conocimiento del entorno económico y de mercados financieros.Certificaciones : Deseable AMIB Figura 1CompetenciasEnfoque a resultadosNegociación y persuasiónGeneración de empatía y detección de necesidadesTolerancia a la presión y a la frustraciónServicio al clienteHabilidad de VentaComunicación y relacionamiento de alto nivelInformación adicionalNuestra Cultura de TrabajoSomos conscientes que un adecuado equilibrio es la mejor forma de tener equipos exitosos y empoderados, por lo cual adoptamos un enfoque de flexibilidad que se adapta a tus necesidades y de tu equipo con base en una cultura de confianza.

Nuestro compromiso es entregarte los recursos y oportunidades que necesitas para ser exitoso.

¿Qué podemos ofrecerte?

Días adicionales a tus vacaciones al año.Un paquete de Compensación Integral con prestaciones superiores a la ley y beneficios que promueven tu seguridad financiera, como : SGMM, seguro de vida, plan privado de pensión, programa de compra de acciones, vales de despensa, una app de consultas ilimitadas con médicos, nutriólogos y psicólogos, etc.Oportunidades y herramientas para impulsar tu desarrollo profesional.Una comunidad con una cultura de colaboración que prioriza la diversidad, equidad e inclusión y nuestros valores.Experiencia PrincipalEn Principal, valoramos el balance tanto a nivel personal como profesional.

Juntos, estamos imaginando un futuro orientado a darle propósito a los servicios financieros, y eso comienza contigo.Nuestro éxito depende de las experiencias y talentos únicos de nuestros colaboradores apoyándolos de la misma manera que a nuestros clientes; con ofertas de beneficios integrales y competitivas diseñadas para proteger su bienestar físico, financiero y social.Visita nuestro sitio de carreras para obtener más información sobre nuestro propósito, valores y beneficios.