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Descripción del trabajo

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Serás responsable de gestionar la relación integral con clientes que buscan diversificar sus inversiones, mediante estrategias definidas por el equipo directivo. Incrementarás la base de clientes manteniendo su fidelidad y logrando la promoción efectiva de productos financieros, ofreciendo atención y servicio personalizado de excelente calidad a nuestros clientes.

Entre tus responsabilidades se encuentran :

1. Llevar a cabo actividades de promoción y venta eficaces de los servicios financieros ofrecidos.

2. Incrementar permanentemente la cartera de clientes rentables.

3. Gestionar a los clientes asignados a tu cartera, buscando incrementar su fidelización al banco mediante la venta de un mayor número de productos y servicios que satisfagan sus necesidades.

4. Atender y dar pronta solución a cualquier queja de los clientes asignados a tu cartera.

5. Mantener y actualizar expediente de cada uno de los clientes asignados a tu cartera.

6. Orientar tu atención, buscando ofrecerles los beneficios que nuestra plataforma le da en materia de estrategias y recomendaciones para el manejo de su patrimonio.

7. Actuar como gestor de enlace entre los clientes y las diferentes áreas de negocio financieras.

8. Satisfacer las necesidades globales de inversión de los clientes, a través del diseño de portafolios hechos a la medida, planificando adecuadamente la estrategia de los portafolios gestionados.

Cualificaciones y habilidades requeridas

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Necesitamos alguien con experiencia en banca patrimonial y / o sector financiero, quien tenga licenciatura concluida en Administración, Contabilidad, Economía o Finanzas, y con conocimientos en modelos de inversión, fondos de inversión y de crédito patrimonial, privado e hipotecario.

También es importante tener habilidades de negociación y manejo de objeciones, así como dominio de las herramientas de administración de precio para inversiones.

Ventajas de trabajar con nosotros

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En nuestro entorno laboral encontrará una cultura de inclusión y respeto, donde la diversidad y la igualdad de oportunidades son fundamentales.

Más sobre nosotros

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Somos una empresa comprometida con el cambio y la innovación, trabajando continuamente para mejorar nuestros servicios y brindar experiencias excepcionales a nuestros clientes.

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Puedes ser parte de esto.