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Gerente De Asesoramiento Financiero

Gerente De Asesoramiento Financiero

BebeeasesorfinancieroSaltillo, Coahuila, México
Hace 1 día
Descripción del trabajo

Objetivo del puesto : Los clientes patrimoniales asignados requieren atención profesional de un experto en planificación financiera, a fin de lograr el éxito en este segmento.Responsabilidades principales : Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos mediante la promoción de productos financieros adecuados.Realizar revisiones financieras detalladas y profundas a los clientes del portafolio y prospectos para identificar oportunidades de crecimiento.Utilizar herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendaciones de soluciones basadas en los resultados obtenidos.Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP con objetivos claros de crecimiento y rentabilidad.Desarrollar estrategias que permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo, aumentando la eficiencia y reduciendo el riesgo.Trabajar en sinergia con sus pares, colegas y Ejecutivos Premier para lograr metas comunes y mejorar la experiencia del cliente.Identificar las necesidades del cliente y recomendar soluciones de productos idóneos que se ajusten a sus objetivos y preferencias.Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos y recomendaciones efectivas.RequisitosLicenciatura o Ingeniería en economía o administración.Maestría deseable en áreas relacionadas con la finanza y la banca.2 años de experiencia en sector patrimonial con énfasis en asesoramiento financiero.Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial con resultados de alta calidad.Certificación AMIB 3 (requisito obligatorio).

Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía y otros aspectos relevantes.Comunicación efectiva y habilidades de negociación para interactuar con clientes y equipo de ventas.Atención y servicio al cliente de alta calidad.Negociación y resolución de problemas complejos.

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Gerente Financiero • Saltillo, Coahuila, México