Investment Advisory Specialist

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ID de la solicitud : 240161

Al ser un negocio fundamental para Scotia Wealth Management®, ScotiaMcLeod hace honor a su reputación de integridad, la cual se basa en la excelencia en el servicio y la confiabilidad de su asesoría. Nuestros asesores y equipos se enorgullecen de ofrecer enfoques innovadores para proteger los activos de los clientes y hacer crecer su patrimonio. Al unirte a ScotiaMcLeod podrás ofrecer al los clientes nuestra Perspectiva Integral, un enfoque único que incorpora sus ideas y las nuestras y así lograr excelentes resultados. Trabajarás con un equipo de especialistas centrados en ofrecer un enfoque de la gestión patrimonial basada en el cliente, el cual te permitirá considerar todas las facetas de su vida, su familia y su empresa. Gracias a este enfoque centrado en la planificación patrimonial integral y al equipo de especialistas que te ayudará a ofrecer esta propuesta de valor única, tus clientes tendrán la oportunidad de apreciar tanto el panorama general como todos los detalles.

Responsibilities

• Promueve una cultura centrada en el cliente con el fin de profundizar y generar mayores relaciones para el Grupo Financiero
• Apoyar en ejecución de controles de garanticen el cumplimiento de prácticas de venta en materia de servicios de inversión para las actividades a desempeñar por parte del equipo
• Realizar y dar seguimiento a altas y mantenimientos de contratos de clientes nuevos y existentes, revisar que se encuentren debidamente documentados de acuerdo con las disposiciones legales y normativas
• Apoyo y soporte administrativo al equipo Asesoría Premium en Inversiones Remota
• Seguimiento y reporte semanal de las diferentes actividades administrativas para el control y atención de puntos de supervisión y remediación de cartera asignada del equipo
• Elaborar y dar seguimiento a reportes y actas de supervisión del equipo de Asesoría Premium en Inversiones Remota para firma de los involucrados y de los supervisores directos
• Atender telefónicamente a clientes que busquen asesoría de inversiones y operatividad digital a través de la plataforma Scotiatrade para ofrecer una opción de vinculación digital a nuestros clientes
• Apoyo en información, políticas y procesos para los asesores del área
• Apoyar y ejecutar procesos de modernización para estar alineados con nuestros servicios de inversión.
• Participar en conferencias y / o reuniones relativas a actividades administrativas, onboarding y mantenimiento a contratos definidas por la Dirección de Wealth Management
• Participar en reuniones definidas con su supervisor inmediato con la finalidad de revisar estrategias de atención con el equipo de Asesoría Premium en Inversiones Remota
• Apoyar y ejecutar eficientemente traspasos de / a usuarios ilocalizables con la finalidad de dar cumplimiento y atención a actividades referidas a dichos usuarios Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias
• Garantizar la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios
• Cumplir con los lineamientos de la política de vacaciones, no debiendo realizar ningún tipo de actividad laboral, o en su caso se aplicará la sanción correspondiente de acuerdo con el Reglamento Interior de Trabajo.
• Acatar, recibir y leer el Código de Conducta y toda otra política aplicable, con el objetivo de mantener la seguridad del Banco y de realizar todas las actividades de acuerdo con nuestro Código, que contiene los parámetros de actuación a ser observados por las personas que proporcionen Servicios de inversión, así como apegarse a las diversas, políticas, lineamientos, manuales, procedimientos, mecanismos, parámetros y herramientas institucionales, establecidas por el GFSBI para la adecuada prestación de los Servicios de inversión a los clientes de las Entidades

Benefits

Qualifications

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Todos / as los / las empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

“Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”

Location

Ubicación(s) : México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo

Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas apoyo técnico, haz clic aquí. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sido seleccionados para una entrevista.

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