[24 / 10 / 2025] Gerente de Asesoramiento Financiero...

Objetivo del puesto :

Los clientes patrimoniales asignados requieren atención profesional de un experto en planificación financiera, a fin de lograr el éxito en este segmento.

Responsabilidades principales :

• Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos mediante la promoción de productos financieros adecuados.
• Realizar revisiones financieras detalladas y profundas a los clientes del portafolio y prospectos para identificar oportunidades de crecimiento.
• Utilizar herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendaciones de soluciones basadas en los resultados obtenidos.
• Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP con objetivos claros de crecimiento y rentabilidad.
• Desarrollar estrategias que permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo, aumentando la eficiencia y reduciendo el riesgo.
• Trabajar en sinergia con sus pares, colegas y Ejecutivos Premier para lograr metas comunes y mejorar la experiencia del cliente.
• Identificar las necesidades del cliente y recomendar soluciones de productos idóneos que se ajusten a sus objetivos y preferencias.
• Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos y recomendaciones efectivas.

Requisitos