KAM de Proyectos Patrimoniales y de Inversión...

KAM de Proyectos Patrimoniales y de Inversión Objetivo del Puesto

Brindar acompañamiento integral a clientes actuales y potenciales que se encuentren en proceso de estructurar una estrategia patrimonial y / o de inversión, asegurando la correcta implementación de los proyectos mediante una gestión consultiva, técnica y operativa. Su propósito es consolidar la relación cliente–empresa a través de un servicio personalizado, seguimiento eficiente y manejo profesional de la información fiscal, financiera y documental involucrada.

Funciones Principales

Recibir y dar seguimiento a leads calificados provenientes de clientes actuales o nuevos, asegurando su adecuado perfilamiento para estrategias patrimoniales o de inversión.

Acompañar al cliente durante todo el proceso informativo, operativo, documental y procesal requerido para la consolidación de su estrategia.

Coordinar la implementación de proyectos patrimoniales y financieros , garantizando el cumplimiento de tiempos, entregables y estándares de calidad.

Mantener una comunicación constante y transparente con el cliente, resolviendo dudas, previniendo incidencias y asegurando una experiencia de atención personalizada.

Colaborar estrechamente con las áreas fiscales, legales y financieras internas para el correcto diseño y ejecución de las soluciones.

Desarrollar y mantener un sistema de seguimiento y control de proyectos (Project Management) que permita priorizar tareas, reportar avances y anticipar riesgos.

Elaborar reportes ejecutivos sobre el estatus de los proyectos y la satisfacción del cliente.

Contribuir a fortalecer la relación comercial a largo plazo, participando en la etapa consultiva del proceso de venta sin desempeñar funciones de venta directa.

Perfil del Candidato Ideal

Formación Académica

Licenciatura en Finanzas, Administración, Contaduría, Derecho, Economía o afín.

Deseable formación complementaria en gestión patrimonial, inversiones o planeación fiscal.

Idiomas

Inglés B2, con capacidad para leer documentos financieros y comunicarse con clientes internacionales.

Experiencia

Conocimiento en temas : Fiscal y patrimonial, estructuras fiscales y patrimoniales, Finanzas corporativas e inversiones.

Capacidad para comprender esquemas de inversión y rentabilidad.

Servicio al cliente

Experiencia en atención a clientes de alto perfil o institucionales.

Banca empresarial

Conocimiento de productos financieros y procesos bancarios.

Project Management : Dominio de metodologías de gestión de proyectos (cronogramas, control de avances, entregables).

Competencias Clave

Orientación al cliente y servicio personalizado.

Pensamiento analítico y visión integral de negocio.

Planeación y organización.

Comunicación efectiva y asertiva.

Seguimiento puntual y disciplina operativa.

Gestión simultánea de múltiples proyectos.

Capacidad de trabajo bajo presión y resolución de problemas.

Colaboración interdepartamental.

Rasgos de Personalidad Requeridos

Profesional confiable, ético y reservado (manejo de información sensible).

Empático, con alta inteligencia emocional para el trato con clientes senior o de alto patrimonio.

Proactivo y enfocado en resultados.

Adaptable ante entornos cambiantes y con disposición al aprendizaje continuo.

Ubicación y Condiciones Laborales

Ubicación : CDMX (zonas Tecamachalco / San Joaquín)

Rango Salarial : A definir según alcances del puesto y benchmark de mercado (nivel Senior)

Disponibilidad para viajar : Sí, de acuerdo con las necesidades de los clientes y los proyectos.

Horario : Tiempo completo, con disponibilidad extendida en cierre de proyectos o reuniones con clientes.