KAM de Proyectos Patrimoniales y de Inversión

KAM de Proyectos Patrimoniales y de Inversión

Objetivo del Puesto

Brindar acompañamiento integral a clientes actuales y potenciales que se encuentren en proceso de estructurar una estrategia patrimonial y / o de inversión, asegurando la correcta implementación de los proyectos mediante una gestión consultiva, técnica y operativa. Su propósito es consolidar la relación cliente–empresa a través de un servicio personalizado, seguimiento eficiente y manejo profesional de la información fiscal, financiera y documental involucrada.

Funciones Principales

• Recibir y dar seguimiento a leads calificados provenientes de clientes actuales o nuevos, asegurando su adecuado perfilamiento para estrategias patrimoniales o de inversión.
• Acompañar al cliente durante todo el proceso informativo, operativo, documental y procesal requerido para la consolidación de su estrategia.
• Coordinar la implementación de proyectos patrimoniales y financieros , garantizando el cumplimiento de tiempos, entregables y estándares de calidad.
• Mantener una comunicación constante y transparente con el cliente, resolviendo dudas, previniendo incidencias y asegurando una experiencia de atención personalizada.
• Colaborar estrechamente con las áreas fiscales, legales y financieras internas para el correcto diseño y ejecución de las soluciones.
• Desarrollar y mantener un sistema de seguimiento y control de proyectos (Project Management) que permita priorizar tareas, reportar avances y anticipar riesgos.
• Elaborar reportes ejecutivos sobre el estatus de los proyectos y la satisfacción del cliente.
• Contribuir a fortalecer la relación comercial a largo plazo, participando en la etapa consultiva del proceso de venta sin desempeñar funciones de venta directa.

Perfil del Candidato Ideal

Formación Académica

Idiomas

Experiencia

Conocimiento en temas : Fiscal y patrimonial, estructuras fiscales y patrimoniales, Finanzas corporativas e inversiones.

Capacidad para comprender esquemas de inversión y rentabilidad.

Servicio al cliente

Experiencia en atención a clientes de alto perfil o institucionales.

Banca empresarial

Conocimiento de productos financieros y procesos bancarios.

Project Management : Dominio de metodologías de gestión de proyectos (cronogramas, control de avances, entregables).

Competencias Clave

Rasgos de Personalidad Requeridos

Ubicación y Condiciones Laborales