Gerente de Carteras de Inversiones [04 / 10 / 2025]...

Asesor Financiero de Carteras

El rol del asesor financiero de carteras es gestionar la administración de inversiones en zona restringida, controlando los negocios y atendiendo a los clientes a través de instrucciones escritas, cobranza y trámites con terceros. Se requiere conocimiento integral de las inversiones y gestión de cobro de honorarios.

Responsabilidades :

• Gestión y conocimiento de las inversiones asignadas a su cartera.
• Atención directa con el cliente a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y reuniones presenciales o virtuales.
• Recepción de instrucciones escritas y verificación de las mismas para generar validación del folio correspondiente.
• Gestión de cobro de honorarios a través de envíos de cartas y correos electrónicos.
• Regularización de excepciones de las inversiones mediante recuperación de documentación faltante.
• Solicitud y proporcionación de documentos a clientes derivados de solicitudes internas.
• Consulta y devolución al SAVE de expedientes para la administración diaria de negocios financieros.

Requisitos :

HSBC busca una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades y valora la diferencia. Nuestros valores definen quiénes somos como organización.