Ejecutivo / a Especializado / a Inversiones

Estamos comprometidos en continuar invirtiendo en nuestros empleados y ayudar a continuar desarrollando tu línea de carrera en Scotiabank.

Atención al Segmento Premium de Banca de Consumo, en mancuerna con los Banqueros Premium asignados, brindando un servicio integral a clientes del segmento (portafolio de inversiones menor a $8 mdp) a través de asesoría y promoción de productos e instrumentos de inversión.

Ofrece al cliente un alto nivel de servicio, se preocupa por el mantenimiento de carteras actuales, incremento en la captación de activos, diversificación de productos con base a las necesidades del cliente y captación de nuevos clientes para la Institución, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo y se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo.

Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

Responsabilidades

• Promueve una cultura centrada en el cliente con el fin de profundizar y generar mayores relaciones para el Grupo Financiero
• Atención y asesoría a la cartera asignada, mantenimiento, crecimiento, diversificación y captación de clientes nuevos, considerando en todo momento la adopción digital y vinculación de clientes
• Planificar en conjunto con el Subdirector de Inversiones y Subdirector o Director de Zona las estrategias a ejecutar para el crecimiento de las carteras asignadas al segmento Premium en rubro de Inversiones
• Asegura que los contactos a clientes del segmento Premium se lleven a cabo oportunamente
• Impulsar y acompañar en el cumplimiento de las metas establecidas en Inversiones del segmento
• Participa activamente la generación de prospectos y la visita a los principales clientes de Inversión del segmento Premium para la atracción recursos nuevos y el crecimiento neto de los portafolios en Inversiones
• Responsable de participar en los cierres de inversiones de los clientes de alto valor de los Banqueros Premium de su tramo de control, así como conocer y dar seguimiento al portafolio
• Corresponsable de la estrategia de Inversiones considerando en sus propuestas diversificación de instrumentos y productos con base a un correcto perfilamiento de los clientes y apegando se a las Disposiciones de Prácticas de Venta
• Seguimiento constante a los resultados de los Banqueros Premium asignados, mediante los reportes oficiales
• Asistir a las conferencias y / o reuniones semanales del Territorio
• Participa de forma semanal en conferencias y / o reuniones de Fondos de Inversión y estrategias definidas por la Dirección General de Wealth Management
• Participa en reuniones definidas con su supervisor inmediato con la finalidad de revisar resultados, avances y estrategias de atención
• Registrar en la herramienta oficial de seguimiento la información correcta de cierres, citas (clientes y / o prospectos), actividades de capacitación y demás estrategias para el cumplimiento de las métricas requeridas
• Mantenerse actualizado sobre las condiciones de mercado y la competencia con el fin de detectar oportunidades de negocio, retroalimentando al equipo de Banca Premium del tramo de control asignado y trabajar en propuestas para el manejo de objeciones de cara al cliente
• Elaborar y presentar propuestas de Inversión a clientes y prospectos del segmento Premium del tramo de control asignado
• Responsable de transmitir, reforzar y capacitar en temas de Inversión a los Banqueros Premium del tramo de control asignado, con base a políticas, procedimientos y siempre en apego a las Disposiciones de Prácticas de Ventas
• Responsable de la operación, autorización y uso de las herramientas asignadas para su labor
• Identificar e impulsar y referir las oportunidades de venta cruzada
• Contar con certificación, autorización y apoderamiento como Asesor en Estrategias de Inversión AMIB / CNBV Figura 3
• Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias
• Garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios
• Acatar, recibir y leer el Código de Conducta y toda otra política aplicable con el objetivo de mantener la seguridad del Banco y de realizar todas las actividades de acuerdo con nuestro Código, que contiene los parámetros de actuación a ser observados por las personas que proporcionen Servicios de inversión, así como apegarse a las diversas, políticas, lineamientos, manuales, procedimientos, mecanismos, parámetros y herramientas institucionales, establecidas por el GFSBI para la adecuada prestación de los Servicios de inversión a los clientes de las Entidades

Compensación y Beneficios

Requisitos

Ubicación

Ubicación(s) : México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo

Oportunidad Igualitaria

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Todos los empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

“Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”.

Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación.

Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH.

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.

Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.

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