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Banquero Privado

Morgan Philips Group SAMexico, México

Hace más de 30 días

Descripción del trabajo

Nuestro cliente es una institución financiera de prestigio comprometida a proporcionar soluciones financieras personalizadas a individuos de alto patrimonio. Tienen un enfoque en construir relaciones duraderas y ofrecer un servicio excepcional.

Descripción del trabajo : Estamos en busca de un Banquero Privado con experiencia y enfoque en el cliente para unirse al equipo. El candidato ideal tendrá una sólida trayectoria en gestión de patrimonio y demostrará la capacidad de gestionar y hacer crecer con éxito una cartera de clientes de alto patrimonio neto.

Responsabilidades :

Construir y mantener relaciones sólidas con clientes de alto patrimonio neto, comprendiendo sus objetivos financieros y proporcionando soluciones personalizadas.
Realizar evaluaciones financieras integrales para identificar oportunidades de preservación y crecimiento del patrimonio.
Desarrollar e implementar planes financieros personalizados, incluyendo estrategias de inversión, planificación patrimonial y gestión de riesgos.
Mantenerse informado sobre las tendencias del mercado, indicadores económicos y cambios regulatorios para proporcionar asesoramiento informado a los clientes.
Buscar activamente nuevas oportunidades de negocio y ampliar la base de clientes a través de redes y referencias.
Garantizar el cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y políticas internas relevantes.

Requisitos :

Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas o un campo relacionado.

Experiencia comprobada como Banquero Privado o Gestor de Patrimonio.

Amplio conocimiento de productos de inversión, mercados financieros y estrategias de gestión patrimonial.

Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales.

Enfoque centrado en el cliente con un compromiso de ofrecer un servicio excepcional.

Capacidad para trabajar de manera independiente y colaborativa en un entorno dinámico y acelerado.

Certificaciones relevantes AMIB Figura 3